• Família, Patrimônio e Negócios

    TRANSFORME SUAS FINANÇAS E PATRIMÔNIO COM NOSSA METODOLOGIA

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    TRANSFORME SUAS FINANÇAS E PATRIMÔNIO COM NOSSA METODOLOGIA

A Prime Planner

O que nós NÃO somos:

NÃO somos uma empresa de venda de investimentos e seguros. Também NÃO somos uma empresa de cursos e palestras sobre finanças.

Porque só um curso não basta. Porque é preciso ACOMPANHAMENTO para executar em sua vida qualquer técnica e solução financeira.

Somos uma empresa de finanças, fundada por Rodrigo Braga – economista e planejador financeiro com mais de 24 anos de mercado, palestrante e consultor financeiro e empresarial.

A mais completa empresa de planejamento financeiro e patrimonial do Brasil

Temos um time de consultores especialistas que desenvolve inteligência interna de planejamento financeiro e patrimonial para dar eficiência e segurança para você e sua família – SEMPRE acompanhados pelos nossos planejadores financeiros – desenvolverem um PROCESSO DE CRESCIMENTO FINANCEIRO ESTRUTURADO para saber exatamente o que fazer, como fazer, qual resultado esperar, quem contratar e como gerenciar seu patrimônio sem ficar refém de gerentes de banco ruins ou profissionais despreparados.

Nossa equipe possui a certificação internacional CFP®, símbolo mundial de excelência em planejamento financeiro, proporcionando ainda mais segurança e assertividade, além dos melhores resultados para diferentes realidades e perfis.

>> Certificação profissional internacional CFP® (Certified Financial Planner ou, traduzido, Planejador Financeiro Certificado)

>> Metodologia exclusiva com técnica comprovada para contruir patrimônio sem ficar horas tentando entender de finanças

>> Equipe com experiência e maturidade para trazer a segurança que você e sua família precisam

Nossa Metodologia

Em nossa metodologia trabalhamos por fases da vida financeira. Desta forma, conseguimos te ajudar tanto se você estiver na fase inicial, acumulando recursos ou precisando de ajuda para começar, ou se já possui patrimônio e precisa profissionalizar a gestão e proteger seus ativos.

Normalmente nossos clientes são:

– Profissionais liberais e autônomos: médicos, dentistas, advogados, profissionais de saúde e beleza entre outros;

– Pequenos e médios empresários;

– Executivos/profissionais CLT (sênior/gestão/diretoria);

– Pessoas que vivem de renda (aposentados, investidores, herdeiros).

Os serviços da Prime Planner foram feitos na medida certa para cada profissão e estágio da vida financeira, trazendo retorno muito acima dos valores investidos na contratação.

Fase Financeira

Descubra como ter renda passiva e viver com mais tranquilidade sem ter que esperar até se aposentar.

Acumulação

Consumo

Distribuição

Nesse momento, compreender informações técnicas e pessoais é fundamental para que possamos oferecer o formato de trabalho que melhor se encaixa na sua realidade.

Alinhamento de Objetivos

Você está iniciando ou já possui patrimônio? Como você utiliza o mercado financeiro e os ativos reais (imóveis e empresas) na construção de suas finanças?

Descubra como construir patrimônio sem misturar os ativos e sem sentir que deu “uma passo maior do que a perna”.

Nível de Complexidade

Não importa o nível da complexidade de suas finanças e patrimônio: alta, média ou baixa. Nossa metodologia permite te inserir num processo eficiente e seguro.

Você está pronto para fazer seu patrimônio crescer sem depender de profissionais ruins?

Organização e Clareza

Ter um mapa simples e organizado ajuda a ter mais clareza na condução de suas finanças.

Imagine poder tomar decisões sem medo!

O Que Fazemos

Nossos serviços são desenvolvidos com base em experiência prática de anos atendendo pessoas e famílias:

Planejamento Financeiro e Patrimonial

Tenha um processo estruturado de crescimento patrimonial feito sob medida, independente de sua fase ou complexidade financeira

Planejamento Sucessório

Investimentos Financeiros e Ativos Reais

Escolha o meio no qual você alcançará a independência financeira. Seja por mercado financeiro, imóveis ou sendo sócio de uma empresa, te ajudamos na inserção destes ativos dentro do seu contexto.

Gestão de Riscos

Proteção contra Riscos Relevantes

Já imaginou como ficaria sua família em caso de morte prematura ou acidentes? Ou caso sofra um processo no exercício de sua profissão? A análise dos riscos relevantes é muito importante para eliminar ou mitigar o efeito dessas possibilidades

Reestruturação de Dívida PF e PJ

Sabemos que muitas vezes eventos inesperados podem ter te levado a ficar mais endividado do que você gostaria. Com planejamento e organização, é possível tanto eliminar as dívidas ruins como fazer uma dívida boa para o futuro (compra de um bem, por exemplo).

Controle Financeiro PF e PJ

Com a implementação de sistemas e processos de simples executação, é possível você ter um bom controle financeiro tanto no seu negócio como na sua vida pessoal.

Independência Financeira

Estudos Avulsos

Estudo de INSS, planejamento tributário, planejamento sucessório, separação de fluxo de caixa PJ vs PF entre outros. Colocamos nossa equipe para encontrar soluções específicas para seu caso.

Depoimentos

“Visão de meta e um guia até minha independência financeira”

- Empresário

"Antes do meu planejamento, eu tinha uma visão financeira mais limitada. Durante o processo, a reflexão importante foi a combinação dos pilares de despesa, receita e, principalmente, o quanto a melhoria na rentabilidade faz uma grande diferença na visão de longo prazo."

- Executiva de multinacional

“O plano de aposentadoria de acordo com os ganhos atuais e futuros foi o tema que achei mais importante do meu planejamento”

- Médica

“Há alguns anos, eu tinha muitas dúvidas e incertezas com relação a minha situação financeira e planejamento para o futuro e aposentadoria. O processo foi muito positivo e me proporcionou uma visão mais abrangente da minha situação financeira e projeções para o futuro. A parceria com meu consultor foi e continua sendo fundamental neste processo. Recomendei o trabalho a vários amigos e familiares.”

- Executiva de multinacional, recentemente aposentada após alguns anos aplicando nossa metodologia.

“Eu me sentia "em dívida" e bastante insegura antes. Foi muito importante pensar nos desejos, estabelecer um diagnóstico do momento e traçar estratégias. Descobri que estou numa fase de consolidação.”

- Médica

“Corrigir a rota diminuiu minha ansiedade. Hoje sei que estou no caminho certo, aquele que escolhi durante o processo.”

- Consultor de Negócios

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Estamos disponíveis nos seguintes horários:

– Equipe operacional e administrativa: Das 10h às 19h
– Equipe comercial e técnica: Das 8h às 22h, mediante agendamento

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